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国海策略:“能耗双控”背景下关注新能源等三条中长期投资主线

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-10-08  浏览次数:26
核心提示:国海策略认为,短期维度看,“能耗双控”政策有望阶段性缓和,供给约束不再是驱动周期股行情的主要动力,需警惕需求下行引发周期股出现震荡分化。随着三季报业绩确立景气高点,资源股顶部已至,而周期成长中下游是新能源链条的化工和有色仍具有配置价值。中长期维度看,“能耗双控”制度下,建议关注能源结构优化趋势下的新能源、构建新型电力系统要求下的新基建、高耗能行业绿色升级需求下的工业技改三条中长期投资主线。……
国海策略认为,短期维度看,“能耗双控”政策有望阶段性缓和,供给约束不再是驱动周期股行情的主要动力,需警惕需求下行引发周期股出现震荡分化。随着三季报业绩确立景气高点,资源股顶部已至,而周期成长中下游是新能源链条的化工和有色仍具有配置价值。中长期维度看,“能耗双控”制度下,建议关注能源结构优化趋势下的新能源、构建新型电力系统要求下的新基建、高耗能行业绿色升级需求下的工业技改三条中长期投资主线。

 
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